Teslas AI6-chip på Samsungs 2 nm-process kan först gå till Optimus och Dojo, inte till bilar

Multimiljardavtalet om AI6-chip som Tesla tecknade med Samsung verkar handla lika mycket om vertikal integration som säkring mot geopolitiska spänningar. Teslas 2nm AI6-chip kommer att börja massproduceras 2028, enligt industrianalytiker, med toppproduktion under perioden 2029-2032.

Koreanska medier hävdar å andra sidan att Samsung redan har påbörjat planeringsarbetet för tillverkningen av AI6-chipet, men de ursprungliga designerna är för nästa generation av Optimus humanoida robot och Dojo FSD superdatorkluster, snarare än Tesla-fordon.

AI6-chipet kanske inte landar i Tesla-bilar först

Detta höjer några ögonbryn, eftersom Elon Musk sa vid det senaste kvartalsamtalet att Tesla strävar efter att använda samma AI6 chipet i alla sina produkter som kräver det, till exempel bilar, robotar och det massiva Dojo datorvisionsprojektet. Samtidigt nämnde han att Teslas fordon kommer att börja ta emot nästa generations självkörande hårdvara i slutet av 2026 och AI5 chipet där är så "spektakulärt" att det kan kollidera med den amerikanska regeringens exportkontroller av AI-datorkraft.

Det verkar osannolikt att Tesla kommer att bry sig om att designa AI5-chipet och anförtro sitt 3nm produktionsnod till TSMC bara för att installera det i bilar under ett år och sedan flytta till 2nm Samsung AI6 2028. De första AI6-satserna kan gå in i Optimus-robotar och Dojo-datorkluster, medan Tesla-fordon med AI4- och AI5-chips fortfarande kryssar runt piggybacking på FSD-algoritmoptimeringar skapade av Dojo.

Tesla valde sannolikt Samsung på grund av priset och produktionskapaciteten, eftersom det inte är en kärnkund för TSMC. Samsung kommer också att låta Tesla samutveckla AI6-kisel, med Elon Musk som nämner att han personligen kommer att inspektera produktionslinjerna vid Taylor, TX-gjuteriet för att leta efter optimerings- och kostnadsminskningsmöjligheter.

Tesla vänder sig till koreanska leverantörer för AI-chips och batterier

Bytet till chips tillverkade av Samsung i Texas skulle göra det möjligt för Tesla att svänga från TSMC och potentialen för geopolitiska spänningar där, samtidigt som man uppfyller alla amerikanska regeringsmandat eller subventioner och fortfarande utformar sina AI-chips internt.

Teslas flytt bort från leverantörer som är associerade med Kina när det gäller kritiska EV-komponenter, som AI-beräkning och batterier, visas i sina kommande modeller. Istället för att använda CATL-batterier för den nya Modell 3+ i Kina kommer Tesla att släppa den med LG-ternärpaketet som driver Model Y. LG-batteriet har inte bara högre energitäthet, utan det kan också göra sedanen lämplig för marknader där CATL-celler skulle möta tullar eller andra begränsningar.

Den nya sexsitsiga Modell Y L som kommer att släppas i höst har samma paket, medan Tesla också har tecknat ett avtal på 4,3 miljarder dollar för energilagringsbatterier med LG, vilket befäster svängningen från kinesiska företag till koreanska som leverantörer.

Samsung vs TSMC för 2nm Tesla AI6-chips

När det gäller Samsung är affären en gudagåva för dess gjuteriverksamhet. Dess hemmagjorda Exynos chips, som driver telefoner som Galaxy Z Flip 7 som för närvarande är $ 200 rabatt på Amazon, har ofta visat sig vara sämre jämfört med Qualcomms Snapdragon-linje på grund av utmanande termik jämfört med TSMC-gjuteriproduktionen.

Samsung kämpade också med utbytet av 2nm GAA-produktionsmetoden, men förbättrade det från de första små siffrorna till cirka 40%, och bör nå det nödvändiga 60% eller högre utbytet vid Taylor-gjuteriet när den nya utrustningen installeras nästa år. Om inte, kanske man fortfarande tillverkar AI6-chippet till självkostnadspris eller sämre, men förlustbringande ordern från Tesla anses enligt uppgift vara värdefull, eftersom den bryter TSMC: s järngrepp om moderna chipproduktionsprocesser.

Trots allt kan TSMC-gjuteriet i USA bara producera 7% 7% av de chips som amerikanska företag behöver av de chip som amerikanska företag behöver, och detta kan vara en av anledningarna till att Tesla valde Samsung och dess Texasgjuteri som Elon Musk skämtade om är"bekvämt beläget inte långt från mitt hus."