Vad som driver RAM-krisen, OpenAI:s stora minnesaffär och risken för PS6-, Xbox- eller Nvidia RTX 50 Super-förseningar - före detta Micron- och SanDisk-ingenjör förklarar
I det senaste avsnittet av Broken Silicon Podcast från YouTube-kanalen Moore's Law Is Dead, med Tom som värd, presenterades nyligen en omfattande analys av den pågående RAM-krisen. Det speciella med det här avsnittet var att Dave Eggleston, en veteran inom minnesindustrin, medverkade. Han har tidigare arbetat som produktingenjör på SanDisk och som Director of Systems Engineering på Micron, ett företag som man kan säga för närvarande befinner sig i centrum av minneskrisen.
Daves insikter kommer naturligtvis vid en tidpunkt då marknaden för PC-hårdvara hårdvarumarknaden kämpar för att säkra prisvärda RAM-minnenoch han avslöjar det inre arbetet med flera viktiga faktorer, inklusive, men inte begränsat till, hur kontrakt mellan jättar som OpenAI och DRAM-företag vanligtvis fungerar, vad som händer inom minnestillverkare, hur länge den nuvarande minneskrisen kan pågå, om kommande hårdvara som PS6 och nästa generations Xbox kommer att påverkas, och vad spelare kan förvänta sig på väg in i 2026.
Vem är ansvarig för RAM-krisen?
Dave förklarar att under en stor del av datorhistorien förlitade sig datorer, mobila enheter och datacenter på samma breda generationer av DRAM. Så småningom övergick mobila enheter till LPDDR, och nu har datacenter blivit så stora att de förlitar sig på HBM (High Bandwidth Memory). HBM har blivit så viktigt för AI och GPU:er att tillverkare som Micron, Samsung och SK Hynix nu prioriterar det framför DDR4 och DDR5. Det är mycket mer lönsamt men tar mer plats på kiselskivorna och är svårare att tillverka, vilket begränsar den globala tillgången och bidrar till den dagliga bristen på RAM-minnen.
Det är viktigt att notera att många frustrerade spelare skyller på fel företag, enligt Dave. Den verkliga frågan är strukturell: stora minnestillverkare allokerar kapacitet till HBM eftersom företag som Nvidia nu kräver enorma volymer för AI-acceleratorer. Eftersom HBM använder mycket mer kisel och komplexa logiklager, minskar varje wafer som ägnas åt HBM produktionen av standard RAM-minne för konsumenter, vilket stramar åt utbudet för datorer, konsoler och annan hårdvara.
Tar OpenAI faktiskt 40% av världens avancerade minne?
Dave diskuterar också nyheterna om OpenAI säkrar massiva RAM- och HBM-leveransavtal med Samsung och SK Hynix, och uttrycker djup skepsis om huruvida dessa avtal är verkliga, rigida eller meningsfulla. Han avfärdar till stor del rapporterna om att OpenAI på något sätt skulle ha förvärvat 40 % av världens HBM-leveranser och ifrågasätter hur Samsung och SK Hynix skulle kunna teckna så stora avtal utan att känna till varandras åtaganden. Dave tillägger att OpenAI är mycket bra på PR och att göra tillkännagivanden som låter imponerande, men att långsiktiga avtal ("LTA") nästan aldrig håller i DRAM-industrin.
Han förklarar att DRAM är en mycket cyklisk verksamhetoch historiskt sett vill ingen binda upp sig på fleråriga kontrakt. Företag tecknar långsiktiga avtal endast när de är desperata på grund av brist, och omförhandlar eller överger dem sedan när marknaden blir svagare. Han jämför detta med Pat Gelsingers stora tillkännagivanden om att Intel ska bygga globala fabriker: pressmeddelanden är enkla, men den faktiska uppföljningen uteblir ofta. Därför ser han OpenAI:s påståenden om "40% av den globala leveransen" som mestadels panikdriven PR snarare än bindande, verkställbara avtal.
När Tom antyder att hela situationen mest handlar om panik håller Dave med och säger att långsiktiga DRAM-avtal sällan håller vad de lovar och att minnestillverkare alltid kommer att hitta sätt att omdirigera leveranserna om förutsättningarna eller lönsamheten förändras.
De diskuterar också en viktig detalj: OpenAI köpte inte färdiga HBM-moduler, utan wafers, som kan lagras i kvävereningade "waferbanker" Detta är standardpraxis inom halvledarlogistik och ger OpenAI flexibilitet att senare bestämma hur wafrarna ska paketeras, att kontraktera ett annat företag för att förvandla dem till HBM-moduler eller till och med att sälja wafrarna vidare om AI-bubblan svalnar och de får mer än de behöver.
Tom frågar om OpenAI skulle kunna använda sina hamstrade HBM-wafers som hävstång mot Nvidia. Dave avfärdar idén och förklarar att Samsung och SK Hynix aldrig skulle låta en kund använda deras lager för att pressa Nvidia, en viktig partner som de har nära tekniska och verkställande band med. Om OpenAI försökte skulle minnestillverkarna snabbt omförhandla eller avbryta leveranserna.
Vilken komponent kommer att ta slut härnäst, och kommer PS6 att försenas?
Dave förklarar att ledtiderna för RAM alltid förlängs under en bristsituation, men de extrema siffror som nämns - 13 till 24 månader - är inte helt verkliga. Normalt är ledtiderna för DRAM 3-6 månader, och även i en bristsituation kan de bara fördubblas eller tredubblas. När leverantörer anger något i stil med 52 veckor är det ofta bara ett artigt sätt att säga att de inte kan prioritera en mindre kund. Så när återförsäljarna hör om årslånga tidsramar speglar det både osäkerhet och att leverantörerna skyddar sig själva. Dave menar att det största problemet är panikbeställningar: företag gör flera beställningar, samlar på sig det som kommer och avbeställer sedan resten. Det gör att DRAM-tillverkarna tappar överblicken, och eftersom marknaden reagerar kraftigt även på små förändringar i utbudet förstärker detta beteende snabbt bristen.
Så kommer PS6 eller nästa generations Xbox att försenas? Förmodligen inte. Tom nämner att interna planeringsdokument visar att PS6-tillverkningen är planerad till mitten av 2027, och Dave håller med om att ingen på ett meningsfullt sätt kan förutsäga brister så långt fram i tiden. Alla datum du hör för konsoler, GPU: er eller större framtida hårdvara är i huvudsak platshållare. Marknaden har ingen verklig insyn längre fram än några kvartal.
Dave menar att även om RAM-minnesbristen kommer att vara smärtsam fram till 2025, kommer större konsumenthårdvara som levereras 2027 sannolikt inte att påverkas, särskilt eftersom Sony och Microsoft kommer att säkra tillgången långt innan produktionen startar.
Tom påpekar också att Nvidias partnervägledning för de kommande RTX 5000 Super-serien GPU: er har glidit upprepade gångerfrån slutet av 2024 till början av 2025 och nu till ett preliminärt fönster för Q3 2026. Dave förklarar att detta inte är bevis på en bekräftad försening utan helt enkelt ett annat exempel på platshållande tidslinjer. Nvidia kanske verkligen justerar scheman, men inget av dessa datum återspeglar garanterad RAM-brist flera år i förväg.
Kommer RAM-försörjningen att förbättras i tid?
Mycket troligt, enligt Dave. Han säger att mellan 2026 och 2030 bygger Samsung, Micron och SK Hynix 8-10 stora DRAM-fabriker, och till skillnad från de hypotetiska "tillkännagivandefabrikerna" som ses på andra håll är dessa projekt verkliga. Uppgången kommer fortfarande att vara långsam eftersom det tar flera år för fabrikerna att nå volym, utrustning från ASML, Tokyo Electron och Applied Materials är begränsad och skalningen av DRAM har minskat från 30% per år till cirka 10%.
Han betonar att den verkliga lättnaden kommer med övergången till 3D-DRAM, som ökar densiteten genom att gå vertikalt, ungefär som NAND gjorde. Det kommer inte att öka bandbredden omedelbart, men det kommer att driva in billigare RAM-minnen med hög kapacitet i bärbara datorer och budgethårdvara, vilket frigör 2D-DRAM för användningsområden med högre prestanda. Dave förväntar sig att när nya fabriker och 3D-DRAM kommer online kommer bristen att minska långt före mitten av 2027.
Källa(n)
