Kina skärper greppet om marknaden för LCD-skärmar – Samsung och LG kommer att få betala mer

Samsung, LG och andra TV-tillverkare står inför stigande kostnader strax inför den intensiva försäljningssäsongen i slutet av året. Kinesiska tillverkare av LCD-paneler har redan meddelat sina kunder om prisökningar, vilket belyser hur Kinas dominans inom leveranskedjan för LCD-skärmar leder till större prissättningsmakt för lokala leverantörer.

Enligt The Elec har BOE, TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) och HKC Display Technology nyligen meddelat sina kunder om prisjusteringar för LCD-paneler. Samsung Electronics, LG Electronics och Sony är några av de TV-tillverkare som enligt uppgift har mottagit meddelandena. BOE förväntas införa de nya priserna under fjärde kvartalet, medan TCL CSOT och HKC höjer priserna på utvalda produkter från och med september.

Tidpunkten sätter de stora TV-varumärkena i en svår situation. Samsung, LG och deras konkurrenter säkrar normalt komponenter och ökar produktionen från augusti till september för att förbereda sig inför Black Friday och julhandeln. Det gör det svårt för dem att avsevärt minska sina LCD-inköp, även om panelpriserna stiger.

Det är värt att notera att prisökningarna inte drivs av någon allmän brist på tillverkningskapacitet för LCD-paneler. Vissa kinesiska LCD-fabriker uppges enligt uppgifterna ha en kapacitetsutnyttjandegrad på endast cirka 70 %. Istället för att öka produktionen och släppa ut fler paneler på marknaden verkar tillverkarna begränsa produktionen, vilket minskar risken för överutbud och bidrar till att hålla uppe priserna.

Denna strategi har blivit möjlig eftersom branschen för storformats-LCD-skärmar har konsoliderats kring kinesiska leverantörer. Enligt marknadsundersökningsföretaget Omdia bildar BOE, TCL CSOT och HKC ett oligopol på marknaden för LCD-paneler till TV-apparater. Tillsammans står de tre företagen för 70–85 % av marknaden för 65-, 75- och 85-tumsskärmar. Kinesiska tillverkare levererar också nästan alla ultrastora LCD-skärmar för TV.

Kina har byggt upp denna position genom åratal av kapacitetsutbyggnad och lågkostnadsleveranser. Det resulterande överutbudet pressade ner priserna på LCD-paneler och försvagade konkurrenterna i Sydkorea och Japan, varav många drog sig tillbaka från mindre lönsamma LCD-verksamheter. Samsung Display upphörde med tillverkningen av LCD-paneler 2022, medan LG Display avslutade den inhemska produktionen av LCD-paneler för TV och senare sålde sin anläggning i Guangzhou.

De senaste prisökningarna innebär inte nödvändigtvis att TV-priserna kommer att stiga omedelbart. Samsung, LG och andra varumärken kan komma att ta på sig en del av merkostnaden för att kunna upprätthålla konkurrenskraftiga julkampanjer. Men den strukturella förändringen i TV-försörjningskedjan är tydlig: de kinesiska företagen som en gång bidrog till att göra stora LCD-TV-apparater billigare har nu en växande förmåga att skydda sina marginaler genom att kontrollera produktionen.