Ex-Samsung-chef säger att kinesisk DRAM kan få slut på bristen

Khe-Hyun Kyung, nuvarande seniorrådgivare på Samsung och tidigare chef för divisionen Samsung Device Solutions (DS), menar att en ökad kinesisk produktionskapacitet för DRAM skulle leda till att RAM-priserna sjunker om ett år, med start ungefär H2 2027 eller början av 2028. Han framförde detta argument vid 285th NAEK Forum, som arrangeras av National Academy of Engineering i Korea, och påpekade att eftersom Korea har nästan 70% av DRAM-marknaden måste tillverkarna förbereda sig.

Kyungs förslag till lösning är att Korea ska inrikta sig på fabrikslösa systemhalvledare och suverän AI, och han konstaterade att "det är svårt för Korea att konkurrera samtidigt med USA och Kina inom både hårdvara och mjukvara" och att Korea måste "allvarligt överväga hur man ska använda AI"

Så det finns verkligen goda nyheter för konsumenterna där. Även om det är oklart om kinesisktillverkade RAM-minnen kommer att tillåtas i USA inom en snar framtid, skulle Kina kunna producera sina egna RAM-minnen, vilket skulle frigöra en stor del av det globala utbudet för kunder i andra delar av världen. Kyung uppskattar att den kinesiska produktionskapaciteten kan gå så högt som sex miljoner wafers per månad under H2 2027, men varnar också för att produktionsinvesteringar kan sjunka om företag ser att avkastningen på AI-kapitalinvesteringar sjunker.

I vilket fall som helst är det fortfarande lockande att se ett potentiellt slut på den nuvarande DRAM-bristen som stryper den globala PC-marknaden. Ökad produktion från Kina kan bara vara en bra sak för marknaden i stort när den nuvarande försörjningskväven bara matar tre företag: SK Hynix och Samsung i Korea, och Micron i USA.

Tidigare uppskattningar av ett slut på DRAM-försörjningskrisen börjar runt 2030 eller 2035, så priser som sjunker 2028 tack vare att Kina bygger upp ett stort inhemskt utbud skulle vara en enorm vinst för både konsumenter och företag. Medan de största Big Tech- och AI-företagen klarar sig bra under dessa förhållanden, lider en mängd småskaliga företag inom konsumentelektronik och stänger ner. Dessa förhållanden bådar illa för konsumenterna i stort på lång sikt, och om bristen verkligen sträcker sig in på 2030-talet kan skadan vara oåterkallelig.