Efterfrågan på AI kan leda till att PC-tillverkarna får slåss om ett krympande DRAM-utbud år 2027

AI-boomen kan komma att förändra hur minne köps och säljs i grunden. Färska kommentarer från minnestillverkare denna vecka tyder på att utbudet av DRAM-minne år 2027 förväntas bli ännu mer begränsat. Enligt en rapport från Digitimes som publicerades tidigare i veckan ska Samsung, Micron och SK hynix ha slutfört förhandlingar som omfattar nästan hela deras produktionskapacitet för DRAM och High Bandwidth Memory (HBM) för 2027. Med hänvisning till branschkällor hävdar publikationen att hyperscale-molnleverantörer, AI-företag och mindre köpare redan har informerats om sina produktionskvoter, och att förskottsbetalningar enligt uppgift krävs i många fall för att säkra framtida leveranser.

Rapporten har sedan dess bekräftats av kommentarer från minnestillverkare under de senaste resultatrapporterna. Adatas styrelseordförande Simon Chen har tidigare sagt att HBM- och AI-serverapplikationer kan komma att stå för nästan 70 % av den globala DRAM-produktionen år 2027, en uppfattning som bekräftas av senaste branschkommentarer som varnar för ett stramare minnesutbud nästa år. Detta lämnar betydligt mindre kapacitet för konventionellt minne till datorer och smartphones. Winbond noterade också att vissa kunder redan strävar efter långsiktiga leveransavtal som sträcker sig in i 2029 och 2030, vilket speglar förväntningarna på att de strama marknadsförhållandena kan bestå i flera år snarare än kvartal.

Denna förskjutning kan få konkreta konsekvenser för PC-tillverkarna. Om en växande andel av DRAM-produktionen fortsätter att omdirigeras mot HBM kan tillverkare av bärbara och stationära datorer tvingas konkurrera om en mindre tillgång av konventionellt minne, trots fortsatta investeringar i att utöka tillverkningskapaciteten. Digitimes hävdar att många kunder endast tilldelas omkring 60 till 70 % av de volymer de ursprungligen begärde, vilket i praktiken tvingar OEM-tillverkarna att prioritera produkter med högre marginaler, minska antalet tillgängliga konfigurationer eller ompröva standardminneskapaciteterna i framtida system.

Den allt stramare marknaden kanske inte begränsar sig till DRAM. Digitimes hävdar att Samsung, Micron och SanDisk uppenbarligen har tilldelat hela sin NAND-flash-produktion för 2027, medan Kioxia och SK Hynix skulle kunna slutföra sin egen tilldelning före slutet av augusti. Om detta bekräftas skulle det strida mot de senaste prognoserna, som tyder på att NAND-utbudet skulle kunna börja öka under andra halvåret 2027 i takt med att ytterligare produktionskapacitet gradvis tas i drift. Inget av företagen har offentligt bekräftat de rapporterade produktionsallokeringarna för 2027. Trots detta tyder kombinationen av rapporter från leverantörskedjan och allt mer försiktiga kommentarer från minnestillverkare på att den nuvarande bristen kan vara mer än bara ännu en konjunkturell åtstramning.

Intressant nog erkänner minnestillverkarna redan att det kanske inte räcker med att bara producera mer DRAM för att tillfredsställa AI:s snabbt växande behov av minne. SK Hynix presenterade nyligen High Bandwidth Flash (HBF), ett föreslaget nytt minneslager som placerar sig mellan HBM och konventionellt NAND-flashminne. Istället för att försöka ersätta DRAM är HBF utformat för att avlasta enorma AI-datauppsättningar som inte längre kräver bandbredd i HBM-klass, samtidigt som det levererar väsentligt högre prestanda än traditionella SSD-enheter. Tekniken är fortfarande flera år från kommersialisering, men dess introduktion kan vara ett tecken på att branschen börjar omforma själva minneshierarkin istället för att enbart förlita sig på ökad DRAM-produktion för att hålla jämna steg med AI-arbetsbelastningarna.